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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍄👢，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🧅💛👘，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🥬👿😈💌🥻。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💌，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥻，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥬🍑🍇👗、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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“在产品研发层面🍅，光大理财坚持以投资者的风险🍊👅💓🍓、收益🍑👛🍈💋、流动性等‘风险预算’为立足点🎒，积极加强数据🍅👝、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建🍋💗🩰🥾，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品，加大了稳健低波产品发行力度。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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许廷全：下半年🤬💕😈🍎，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👗🧄🥾🥔、受惠于政策的行业🍓🥭，包括科技领域的半导体💔😈👚、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩰🍏💟、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💓🩳💗🥒。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😻。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块💖，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输😈🤬🥝💞、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研(yan)究(jiu)了深化金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要引(yin)导大型银行发挥金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技(ji)创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融(rong)服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持(chi)续巩固(gu)房(fang)地产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提(ti)高开放条件下经济(ji)金融(rong)管理能力(li)和风险(xian)防控能力。