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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月份(fen)的水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明 4 月份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持(chi)久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)(huo)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部(bu)分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊🍈🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈🍊🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🍉。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👡👠，加力实施增量政策”👚🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻，市场交易和增量资金层面👙🥒💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🥭🍄🧅，市场风险偏好整体回暖🍎。行业选择层面💓👗，展望7月份👡🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢👞🥥👛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇🥝🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥬💗、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍌💛🤬👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👚🥕😻🍒、国防军工、创新药。

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乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国(guo)产(chan)DeepSeek实现弯(wan)道超车，打(da)破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产(chan)AI产业(ye)链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的(de)指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件(jian)AI化进程提速。

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2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍎💞。除了延长 2017 年的税收减免外🍈，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🍌。