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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👞💘🍊，因此预计库存维持上升状态💗👞，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降💓💔。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🧅👞👢，PP-3MA三季度关注修复👡😠💓，四季度或被继续压缩。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥦🤍。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🥬🍒🥥🍅，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🩱🍉💌。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🥔，使得即将到来的中报业绩期🍅👗👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💟💕🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🧡🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🥿。上半年🥕💕🩱🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡🩰、部分消费服务和信息技术领域👡🥿💯🤍，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。