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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🧅。具体来说👞💝，第一，从历史来看👝，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻💯💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋🥝👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较(jiao)高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业(ye)工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業(ye)、價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月市(shi)場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下：

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💔🩳、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👝🍋💌🩰。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向👚🩱。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💌🍓。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🥭🤍💯、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、沙姆哈(ha)尼说，他被埋在(zai)废墟下长达3个(ge)小时(shi)，期间试图呼唤妻(qi)子、儿(er)子，但因(yin)氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意(yi)识清醒，并(bing)在脑中进行思考(kao)、筹划，“一(yi)刻也没有害怕”，还在(zai)瓦(wa)砾下做了晨(chen)礼(li)。