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刘益谦用(yong)朴(pu)素的语言讲述文物背后(hou)的故事：比如青铜重(zhong)器兮(xi)甲(jia)盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如(ru)明代(dai)半边(bian)玉(yu)玺，“残的一面让我想到(dao)断臂(bi)维纳(na)斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说(shuo)不出的震(zhen)撼力量，是历史(shi)留下的注(zhu)视”。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、东兴证券指出🩱🥝😈💕🌽，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍆💖🍎。2025年上半年🧡👗🍉，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👘，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🍊👜👠、库存角度看🥥💓💝🥭，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👡🥒👠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥾👄。

2、下半年美国(guo)经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受(shou)到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调(diao)整进(jin)一步显(xian)示(shi)了未(wei)来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。