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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于(yu)2011年(nian)被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🥿🥿💝。因此大的宏观交易逻辑上👢👚👜🧄，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因💛，我们需要关注一个简易公式👞，即：

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Circle的市值已擴(kuò)大(da)至(zhi)400多億(yì)美元，超過(guò)了標(biāo)普500指數(shù)中一半以(yi)上的公司。根據(jù)(ju)標普全毬(qiú)數(shu)據，隨(suí)着其股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些交易員(yuán)開(kāi)始看(kan)空，空頭(tóu)(tou)倉(cāng)(cang)位(wei)已逐步陞至流通股的踰(yú)25%。

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1、展望7月🥒💟🍇👘，市场可能会呈现指数突破上行💞👄💔🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费🍊👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💝💛💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年🍌💋🍆🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🍋💞🥑🍑🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🥻🥝，我们称之为牛市阶段II🍒👢。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👜💛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦(dun)促在伊美国公民(min)立(li)即撤离，建议陆路(lu)前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动(dong)计划。