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氧化铝预(yu)计重回供应过剩(sheng)逻辑，但矿价和氧化(hua)铝底部或有博弈。电解铝(lv)下半年需求或(huo)有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整(zheng)体维持区(qu)间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)(hong)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍有(you)超7%的股息率，A/H折(zhe)價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)(yue)，整(zheng)體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)(yun)行。