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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费🧅💋💕🥑💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🧡👄💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅👜👢🩲。

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供应端，原料来看，印尼(ni)雨季延续(xu)使得矿(kuang)山(shan)出货受限，叠(die)加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有(you)所(suo)抬升，镍矿升水(shui)维持高位；镍(nie)铁端成本高位、炼厂生产负荷有所(suo)走弱，在经历二季度探底后(hou)价(jia)格(ge)回升持(chi)稳(wen)；铬矿供需矛盾(dun)有所改善，市场成交价格转弱。成材来(lai)看，不(bu)锈钢产量同比整体呈现增(zeng)长态势，社会(hui)库存于二季度整体(ti)出现一定去(qu)化(hua)，结(jie)构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业(ye)链。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧄🍌🧡、新兴强”的差异化格局🥝👞💛🧡👙。就地产后周期来看🥾🩳💗，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🥔🍋👗👢；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🥑🍍，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🍍🍄🌽，需求端预计稳中回升🤍，关注“两新”政策持续性🥕💯🍒🩱；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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