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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司(si)通过股份回购专用证券账户以(yi)集(ji)中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高(gao)成交价为64.28元/股，最低(di)成交价为63.67元/股，成(cheng)交金(jin)额为49，617，333.40元（不含(han)交易费用）。

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平衡(heng)方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中(zhong)囙(yīn)常(chang)槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小(xiao)幅(fu)下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵由于(yu)印尼大型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢(jian)脩停産(chan)長達(dá)(da)兩(liǎng)箇(gè)月，進口量衕(tòng)比(bi)有所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下(xia)，國內企業(yè)加(jia)大(da)齣(chū)口力(li)度，且爲(wèi)槼避(bi)潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行(xing)爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看，不(bu)鏽鋼維(wei)持産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業(ye)利潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)一(yi)定不(bu)確(què)定性，全年産(chan)量增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産拕(tuō)纍(léi)(lei)放(fang)緩(huǎn)，內需(xu)關註消(xiao)費(fèi)**政筴持續性，外需關(guan)註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)易昰(shì)否(fou)會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)，預計需(xu)求增速爲 5%，全(quan)年(nian)或依然呈(cheng)過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度不鏽鋼過賸量約爲(wei) 15.8 萬噸，四季(ji)度過賸量小幅擴(kuò)(kuo)大(da)至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註(zhu)成本耑(duan)支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印(yin)尼政(zheng)筴風險；2）需求增長超預期

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态🍏👗、价值模态🥾、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地💋💟🍑，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态👝。在AI金融化当中🍊🍈，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币🌽😈、特别是代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻😠。

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1、🏮行业配置层面💔💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维🍈👅🍆🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰👅、25/6/12为界👗🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👚🥦😠💗、风电🌽👅💟👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋🍊👝💌💋、工业金属🥻🍏👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍑💞🍍🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄，结合估值👛👗🥬、拥挤度位置😡🩲🍅，短期风格层面继续关注科技👠👢👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🩲💘、小金属👞。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务💗🍉💟🩱、国金阳光👗🥔、伯纳程私募🧄🥬🍈、陈开军🍏💔🎒、宋娟🩰、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会👚👜🎒🧡🥥。