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市场在经(jing)历了(le)快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手(shou)后，“被套”的资金明显减(jian)少，而调整阶段买入的投(tou)资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

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紫光國(guó)(guo)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股(gu)份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式實(shí)施了(le)首次迴(hui)購。迴(hui)購公(gong)司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金(jin)額(é)爲(wei)49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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尽管(guan)特朗普特别(bie)针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫 —— 但他也对所有(you)纽约市长候选人发出了更广泛(fan)的资金威胁。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。