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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈💕💓，他甚至延长了逗留时间👠，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议👠😠💯。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍌、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥭🥒。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💋👛。估值方面，恒指动态PE约为10倍🎒👄💝，处于历史中低位🍋👚🍓👚💯，科技💌👝🥝、医药等成长板块仍具修复空间。

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囙(yīn)(yin)此總的(de)來(lái)看，在七月(yue)至八(ba)月(yue)的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突破式上漲(zhǎng)的(de)力(li)度在進(jìn)(jin)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)。要形成(cheng)增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)(shu)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去(qu)五年密集(ji)成交區(qū)(qu)域來看，上證(zheng)指(zhi)數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左(zuo)右，而WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美(mei)债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🍏🍓，届时该公路将实现全段双向通车。

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度(du)通(tong)讯(xun)器材零(ling)售同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比(bi)增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。