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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力(li)有所缓(huan)解，处于中(zhong)游的(de)化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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截面波动率(lv)来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分(fen)股横截面波动率环比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数(shu)成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度看，沪(hu)深(shen)300指数横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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P7 销量大跌。回过头(tou)看，这可能是小(xiao)鹏从顺周期到逆周期的转(zhuan)折点。何涛说，最(zui) “飘(piao)” 的不是支持涨价，而是 “我站(zhan)在什么角度发表意见”。如(ru)果为销售考虑，一定不该赞同(tong)涨价，但联合创始人应该为销量负责，还是为(wei)公司考虑？

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1、早(zao)前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)(ji)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)(jia)格爲3.40元/股，較(jiào)(jiao)ST新潮(chao)4月18日(ri)收盤(pán)價溢價近20%。

2、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🥭，高于前一周的14.5%。与此同时👄，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升💛，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。