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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍🤬，逻辑跟此前几次不同👗💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🥔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄🤬💗，本轮增量资金的正反馈机制🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速👿🍌，尽管有迹象显示经济增长放缓💘，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🩳。

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不过，也(ye)要承认当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改(gai)善(shan)还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投(tou)资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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1、该行将对该公司2025财(cai)年的销售额预测上调1.3%，以反映预(yu)期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含(han)不少于1亿美元的(de)预付款。将2025财年(nian)的营运支(zhi)出(chu)项目(mu)下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该(gai)行认为研(yan)发(fa)费用占销(xiao)售额的比(bi)例已(yi)达到峰值，并且未(wei)来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

2、6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在(zai)籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定(ding)，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮(fa)生變(biàn)更。