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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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