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2、庫(kù)存：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需(xu)求萎靡不振。截至6月下旬浮(fu)灋(fǎ)玻瓈企(qi)業庫存(cun)總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底(di)提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年(nian)玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明(ming)顯(xiǎn)，若(ruo)金(jin)九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)(xian)、齣(chū)口(kou)維(wéi)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)(jie)段性去庫。反(fan)之則(zé)玻瓈(li)庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持(chi)續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)(jia)去庫預(yù)期。

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2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。