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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因(yin)素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资(zi)产优势，在(zai)人工(gong)智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积(ji)极因素推动(dong)下(xia)实现估值(zhi)重估。此(ci)外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市(shi)场表现。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💓🩱🌽🍉💝、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒👄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💋。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之(zhi)一(yi)，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为(wei)沪(hu)上观(guan)展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在(zai)这三个月(yue)里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解(jie)文(wen)物(wu)知识(shi)。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关(guan)税的(de)态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影(ying)响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股(gu)面(mian)临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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1、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)(dui)特(te)朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)(diao)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)(sheng)，或再度轉(zhuan)爲(wèi)季度降息于 9 月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議上降息 25bp，歐(ou)元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)及財(cái)政政筴的(de)影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于(yu)歐元，或受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景與(yu)美(mei)元(yuan)信心受損(sǔn)下資金(jin)再平衡(heng)過(guò)程，震(zhen)盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)(qiang)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年(nian)第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。