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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥿🍓，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍏👝，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👄🧅👝💋，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👡🥔🍋💝💋，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍊👝🍇。

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英諾(nuò)賽(sài)科(ke)（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就(jiu)其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作(zuo)齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月(yue)期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)(wei)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股(gu)H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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1、1🍍💔、供应方面：下半年产能释放增量有限🥥，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥦💟。然而💛💘🎒🍈，当前稀释沥青贴水仍维持高位😻💘，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥾👞👅，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥾，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💟🩱👿💟、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👙，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👿，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💟🍄🥔🤍。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦(bang)复产时间不(bu)断推迟，印(yin)尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国(guo)内银漫矿业(ye)因安全事故停采(cai)，均加剧了(le)市场对供应的担忧(you)。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍(reng)存变数，此外(wai)征收 30% 的实物税也会减少出口中国的(de)量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长(zhang) 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。