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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來(lai)新高(gao)，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

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2．需求端💯😈💋🥾，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥬🩲💞，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨👢。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落👞💕😈👠，下游N型硅片价格继续下探💘，企业以下修排产应对需求回落😈。目前多晶硅自身库存压力较大🩳，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定👙💕，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡👄🍇👄。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🧅💘🍍。现将有关事项公告如下🍆。