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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突(tu)不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给(gei)约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

2、還(hái)應(yīng)該(gāi)看到(dao)，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降息(xi)竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希淼認(rèn)(ren)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)利(li)率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在下降(jiang)。