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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩水。但(dan)长(zhang)期来(lai)看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以(yi)持久。同样，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据显(xian)示，在(zai)截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型(xing)基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最(zui)大，而此前他们(men)刚刚建立了 11 周以(yi)来最(zui)大(da)的看涨头寸。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍆🍅💞，上海、广州😻、杭州人工智能政策频出🍊。中央层面，5月30日🩰👗，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💕，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥕👗👞🤬，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用😈、业务互通与应用融合👜，推动高性能传输协议、算力标识🍏👞、算网调度等关键技术突破🤍，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🧄🥿🍓。6月9日🍑，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💔🩰。地方上👙🥦👘，6月3日👗，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🍏🩱🥔😡、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😡🥦，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥿🍅🩱🍍。同日💛，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍎👅🤬🧄，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🩱。