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2025-08-17 10:42:16 作者：易圆钠

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显(xian)示(shi)器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)(gui)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每(mei)股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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