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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶👝，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事🍎🥕🍒。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”🥭。也许自己没那么天才，也没那么傻 *💕👠，真要一个分数👢，那 90 分——他说过，这人很自信💛👝。

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本(ben)周(zhou)市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有(you)效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中(zhong)银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医(yi)药A和中银大健康A分(fen)别上涨69.57%和(he)56.81%，双(shuang)双(shuang)入围榜单。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股(gu)通淨流入148.92億港元。

2、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执(zhi)行官兼联合(he)创始(shi)人(ren)亚(ya)历山大・王。不仅如此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达(da)成协议。