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总量政策方面,6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看,6月18日(ri),国家(jia)发(fa)改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下(xia)一步计划回(hui)应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新,目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金,剩(sheng)余资金(jin)将有序下达。6月(yue)24日,中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支(zhi)持居民就业增收,优(you)化保险保障(zhang),积极培育消费需求。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》(以下简称(cheng)《措施》)。《措施》提出,培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源,鼓励各地发布餐(can)饮美食指引(yin),因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食(shi)文化。地方上,6月以来,江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推(tui)出(chu)促消费政策。
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“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币的不断升值👛。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步,汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT😻、军工🥭🍓🍆👢、电新等表现亮眼👞🌽👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短👛、中🥾、长期维度下🩰💔,均是乐观因素占优。
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