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本资料较之中金公司正式发布的报告存在延时转发的情况🍒，并有可能因报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效🍅。本资料所载意见、评估及预测仅为报告出具日的观点和判断🩲。该等意见💌👄🥻、评估及预测无需通知即可随时更改🥻。证券或金融工具的价格或价值走势可能受各种因素影响😻👅🍅💓，过往的表现不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，中金公司可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员💋🍑、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准🥾🥾🍉👝💋、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见不一致的市场评论和/或交易观点。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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以发(fa)行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元(yuan)有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定(ding)增(zeng)发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前(qian)值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总(zong)需求(qiu)规模维持低位稳定。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🤬，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💘🩰、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍎？”问题回复🥦🎒，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💟，处于性能和良率提升阶段👚🩲🥑🧄。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🎒😻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰🥭、5月集成电路产量及出口量攀升👗🍇👜，半导体中报业绩有望延续较高增长💞🥒🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍆，消费电子盈利或边际改善💯👚。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👡🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😡🍄🍓👡，二季度盈利或超预期💕🍌。