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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。