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整体看🍎，1-4月工业企业盈利有所改善🍑👅，但5、6月随着出口增速的收窄🍒🥾👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👝🧅🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓👞👡👜、光学光电子、消费电子🥕🥒、运营商🍈🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善🤬🩱💞🩳👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋👅💓、电力😈💓🍑🥻、农化制品💗🍄👄🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🤍，中报业绩有望边际改善🥔。

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在全球其他央行纷纷降息之际(ji)，日(ri)本央(yang)行准备加(jia)息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信(xin)心。在今年年(nian)初的时候，美元(yuan)/日元(yuan)交投于159水(shui)平附近。

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1、从中长期角度，我们(men)建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。

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