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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高(gao)频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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具体来看👠🍒👠🥾，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅🍋，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩰，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💔🍒💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍💗🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👚🍎👚、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💝，智能卫浴💖🥾、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💕🧄🌽🥭、外需放缓之下或有承压🌽，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🎒🍍🍒👘🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💗😈🍄👝，预计中报饰品🍄💯🥿、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3．价格方面，关税政策(ce)的(de)变化(hua)影响着全(quan)球需求预期，高筑(zhu)的贸(mao)易壁垒(lei)直接切断了各国间的(de)贸易往来，另外，美国对于关税问题(ti)的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信(xin)心。供强需(xu)弱(ruo)下，全球橡胶供需缺口收窄(zhai)，天然橡胶价格重心下移，预(yu)计现货价格在(zai)12000元/吨附近(jin)存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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“通过全面排查🤬🥦，已确认设施是符合安全标准的🥿💓。故障持续不到1小时。下午1点🍄🍌😠，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因💕💛👜，该工作人员表示🍍🍈，“乐园出于安全性考虑🍍🥦🍆🤬，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案。”

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