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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制👗👜👿，但美对我加征关税仍有30%💘，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%💘，但我们判断未来或难以延续💞😻👛，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势💕👡👜？兼论5月社零》🥑。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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“7月市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际(ji)改善，即将到(dao)来的中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力(li)。”招商证券指出。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥦🩰🍎，截止6月25日🩰🥭👠，6月重要政策约148个🩳。具体来看🍑🩲😻，1）总量政策方面🧅👡，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍈😠💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻🤍🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕🩰🎒🥭🍅，央行，证监会💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😡👅👘🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥔🥻，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💋🍍。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👡，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个👚💯，月环比上行 11.96%🥒🥭，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个😠🥝💖，月环比上行 9.16%🍍🍌，同比由正转负至 -2.72%👢🌽，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平(ping)高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水(shui)平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。