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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💔💋💞👡、贵金属、工程机械、摩托车🍌🍆、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗🍍🥾🥒👝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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上周五美元指数震荡盘(pan)整，日线微幅收跌，现汇价(jia)交投于97.20附近。除美联储的降(jiang)息预期升温持续对汇价构(gou)成(cheng)打压外，中(zhong)东紧张局势缓解，市场的避险情绪降温(wen)也(ye)对避险美元构成了一定的打压。此外，美联储的独立性受挫(cuo)也对美元指数(shu)构成(cheng)了一定的打压。今(jin)日关注97.70附近的压力情况，下方(fang)支撑在96.70附近。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👢🤍🍈🥝。海外方面🍏，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💓🩲，市场已开启降息交易🍆；国内方面👛💝🧅🌽，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👢👛🍉🥦🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👠🥑🥾。展望后市🍋🍑💞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍋🍏，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💞🥾，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍉。

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2、15年间，全行业经历了最初的摸索阶段，走向金融科技浪潮下的(de)快(kuai)速成长期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发展新阶段，消金公司的商业模式也(ye)在不断重(zhong)构。