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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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主营业务是信(xin)息(xi)系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天(tian)亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买陈耿(geng)豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马(ma)学沛(pei)募(mu)集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智(zhi)能硬件+SaaS云平台(tai)”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司(si)与标的公司在产业链布局、技(ji)术研发(fa)、市场拓展(zhan)、产品迭(die)代等方面将产(chan)生互补和协同效应。

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田希蒙：风险方面👘，需警惕外围摩擦反复🥕🩳🩲、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥦，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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风格层面🍇💝🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🥬🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🍆🩰，第一，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优🤬👠💘👅。第二，外部流动性方面🥥🍇💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🍎👅🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥💘🥥，加力实施增量政策”🍋🥥🍏🥬，关注7月政治局会议的表述变化👜🍓👞🍍。第四，市场交易和增量资金层面🩱🩰，近期在以伊冲突缓和后🥥💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年💓🥕💘🎒，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍍👚👡，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👞🍒。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)“浮盈賺錢(qián)——加(jia)倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)(dong)市場進(jin)一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典(dian)正(zheng)反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)(ji)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。