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报道援引一位知情人士的话称💓，OpenAI的研究人员赵胜佳🌽💌🩱、于佳辉、毕树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta。

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相比2014年底和2019年初💖👝💓👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠💞👙🤬🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗。从板块轮动来看👜🍊🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯👄🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽，推动全球电气化进程全面加速东移😻💝👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、整体看🥻，1-4月工业企业盈利有所改善🤬，但5👘🧡🍄🥻🥭、6月随着出口增速的收窄💝，盈利预计边际放缓🍍💟👞。结合工业企业盈利🍋💖、库存周期🩱🥥、合同负债增速🍊👡💌、二季度行业中观景气度等维度🍋🤬💝🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱🧡、光学光电子🩱🥕、消费电子👘🍎👡、运营商😻🍏🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍇💋，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🤬💕，中报盈利或有改善🍆👜🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🥭、电商平台大促🍈🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡💯🥬，其中饮料乳品🩰🎒、农副产品🍆🍆🍏🥭👡、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🍆🍊💞、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦👅🌽🤍。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动🥔🥕💋，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👠💌。我们认为🥔🌽💔，下半年锡价或表现为先震荡运行😈😻，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍒🥬🥔，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨💟💕🍈😡。