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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👢💌🍅🥦，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🌽，例如连续多次的降准降息之后。

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经济政策也非常关键🍆🩰，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍒🍈，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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日前🍓👿😡，民航局发布紧急通知🩰🍒🍈👠，自6月28日起，禁止旅客携带没有3C标识🥔🍉🍄🎒👅、3C标识不清晰💕👗🤍👿🧅、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

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1、行业层面🍅👗🍑，展望7月份😠👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬💞🍍💗，半导体、光学光电子🤬👅、消费电子🍓🍏💌🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👚💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🩱🥝🍇🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👛🍅、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🍍👝🤍，受益于扩消费政策提振🍅🍅👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👡、家电🍆、家具💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊💘🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟💛🥭👠🤍，中报业绩有望边际改善。

2、付倍佳：上半年💓💗🥿💓，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍌🌽🍍🍍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥥🥔🤬。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👡💘🍄，风险溢价随弱美元回摆👅，难言泡沫化💔。