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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。

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1、进入7月(yue)后，综合(he)业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、如果是银(yin)行体(ti)系的资金流入推动非银流(liu)动性(xing)改善，宏观资(zi)配上(shang)或主要体(ti)现为看债做股。因为此时央(yang)行货币宽(kuan)松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金(jin)推动，在资产价格不(bu)触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；