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主要观点：对于 25 年(nian)下半年不锈钢价走势，我们认为在(zai)经历了二季度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢(gang)主力合(he)约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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6月(yue)29日，中国首(shou)个脑机接口未(wei)来产业集聚区“脑智(zhi)天地”在上海启动建设。它地处上海(hai)新虹桥国际医学中心，将(jiang)发挥重点区域产(chan)业和临床资源优(you)势，推动脑(nao)机接口(kou)创新资源集聚、技术(shu)产业协(xie)同发展，培育具有国(guo)际(ji)影响力的未来产业集群。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时(shi)间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我们(men)提出了(le)非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复(fu)生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄💋🧅，使得即将到来的中报业绩期👙👠👿😠，在科技👠、消费💝🍓🍌🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👅🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🥕🩳🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋👢。上半年👢🥬💖🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🥑。风格方面🥾👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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2、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。