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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不(bu)確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月(yue)議(yì)(yi)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大(da)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。