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方正证券李珍妮等人(ren)6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正(zheng)由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着更多(duo)品牌(pai)厂商的加入，以(yi)及AI智能(neng)眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能(neng)手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点(dian)：自24年12月开始(shi)人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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以发行日期为参考👜💔🍅，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🤍，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🩳🍊🥻💝。展望7月🥑👢🥭，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、镍矿方面👄🥿👄，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧👛👝，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🍎💝💖🧅💝，但基本也已经见顶👛🥿💋。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🥻，且考虑全年配额消化问题🍆🥑👝，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環(huan)比下行(xing)，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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