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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济(ji)预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的(de)经(jing)济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核(he)心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍑🩳💘、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢💔👅🍌，主要受内外需求不足🧄🩰、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👚🤍💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍊🩰💋🌽，资源品🧅、必需消费、中游设备保持正增💓🍆🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬🍋💋👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯👿、光学光电子、消费电子🍄🍊👛、运营商🍈🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🍓🥦，中报盈利或有改善😡👘，如汽车💝🥒、光伏、自动化设备等👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🍅，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品🍎、农副产品💔💘🥾🥻、家电👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🍒🍌、燃气、电力💕💌👜👘😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🍍👅，叠加供给刚性或受限👅😈🍉，中报业绩有望边际改善👡😈🥦。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊(hé)食品安(an)全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安(an)全。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💛🥔，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注👠👡。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化👗🍓🍈、宏观经济形势波动等👿😡，可能对基金业绩和分红产生一定影响🥑。若市场出现大幅调整或波动🎒😠🍅💔🥑，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率(lv)有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。