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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费(fei)等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积(ji)极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生(sheng)物等持续发(fa)布。