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拜登**曾要求在2024年就该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易协议义务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛关税，但面临着50%的钢铝关税。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）🥝👠😈🍍🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)(fu)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)(zhang)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預期(qi)；5）中國宏(hong)觀(guān)(guan)經濟政筴不及預(yu)期

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1、当市场进入到牛市阶段II💘🍎，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、根据行业中(zhong)观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行(xing)业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算(suan)机设(she)备、保险、电力(li)、燃气等行业(ye)。