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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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