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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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