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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金👠、融资余额🍉🥿🥦🥥、存在显著的正向联动关系🥥，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💋🍉🥬👅。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💖，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🩰🥿😠👗。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF👙、华泰柏瑞红利ETF💝🥒、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🍏🥬、13.24亿元、10.28亿元💝、8.45亿元🍆💓😠。换言之👄👛💗，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🍈👡💝。

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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰(shi)搶(qiǎng)灘(tān)資本(ben)市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截(jie)至2025年(nian)6月，輕(qīng)(qing)鬆(sōng)(song)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)(xian)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)(gou)仍在港股或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集糰(tuan)雖(suī)成功登陸(lù)港(gang)股，卻(què)(que)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)(ju)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行(xing)業數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，今年來(lái)(lai)已有超百傢保險中(zhong)介黯然退場，一些衝(chōng)(chong)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🩱🥿🥾，在资产荒背景下🍆，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、有券商人士分析(xi)称，此次直接(jie)收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据(ju)中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连(lian)接器快速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光(guang)纤连接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增长(zhang)。