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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)(ze)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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从2013年至2024年历史统计(ji)来(lai)看，A股(gu)在7月政治局会议前，上(shang)涨概率相对较小，在会议(yi)后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻🩳🍍🧡🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🥒🍉🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代💯💔🌽😈，A股自由现金流收益率不断提升🍑🧅🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算🩱🧄🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏💕😡👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬🍉🍅，不仅会对市场走势产生显著影响👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭，是重要的选股方向