国产欧美国产综合每日更新

美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原材料(liao)价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有(you)所缓解，处于中游的化(hua)工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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对市场而言，恒指(zhi)过去一个(ge)月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点(dian)相当，因此想要进一步(bu)乐观也(ye)需(xu)要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需(xu)要观察。行业层面，上文分析(xi)显示，新(xin)消费和创新药(yao)抱团(tuan)也(ye)非(fei)常明(ming)显。这一背(bei)景下，短期流(liu)动(dong)性边际趋紧(jin)，关(guan)税谈判(pan)变数，数据转弱和(he)政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入(ru)，以更(geng)低(di)的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹”。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💌👘🍏💓😡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💌🍓。截至6月27日🩱，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💯👙。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取(qu)正超額(é)(e)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收(shou)益0.79%。

2、同时，美元快速贬值💗🧡，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥔🍋🍅，显著强化了港股流动性环境🌽🩰👢👄。资金面上💘💯🍈🍊💝，A股市场权重股纷纷赴港上市💓，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力💛。