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2、去年924之(zhi)前,是国(guo)内信(xin)用周期和市场情绪的最低点,自此之(zhi)后,分别迎来了(le)财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息(xi),推动市场出现几轮反弹,但也容易冲高透支后回落,而每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因(yin)素不同而有别:1)去(qu)年924宏观政策转向,推(tui)动非银与地产等顺周期板块领涨,交易的是总量政策;2)到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领(ling)AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重(zhong)估,交易的是产业趋势;3)4月关(guan)税风波后新(xin)消费与创新药(yao),以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非银券(quan)商(shang)等大涨,更多是行业催(cui)化和流动性抱团。
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