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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、进入牛市阶段II🍅，开户数大幅攀升👗🍍，银证转账会大幅增加👡👝，个人投资者加速入场；与此同时👙🩳🩳🍈，融资余额也开始大幅攀升🍌👚🤍🩰；基金流入大幅放量🥝🥕💓💌，进入资金正反馈阶段👜💘😈。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💕💞💔🍉，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💌🥦。