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减值(zhi)损失的计提与长城华(hua)西银行信贷(dai)资产质量的变化不无关系。长江商(shang)报记者还注意到(dao)，在过(guo)去的数年内，长(zhang)城华西(xi)银行加大风险化解(jie)力度，信贷资(zi)产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再(zai)次反弹，重返2%以上的高位。

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总结来看🍋，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👜。对市场和资产而言🥕💯🍓🍌，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👢🍇🍓😠。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🩲🩳🥬，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🤍。

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6月份，隨(suí)着外部(bu)榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造(zao)業(yè)迴(huí)歸(guī)正常(chang)運(yùn)行軌(guǐ)(gui)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)(shi)放，市場(chǎng)需(xu)求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指(zhi)數(shù)(shu)爲(wèi)50.2%，在(zai)連(lián)續(xù)(xu)2箇(gè)月運行在(zai)50%以下后迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製(zhi)造業(ye)齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇(ge)月上陞。

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2、综合以上🍓，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🧡、国防军工🩳👘👅💔、有色金属（工业金属💗🥥、贵金属、小金属）👝、计算机等。