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美国一(yi)季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅(fu)高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场(chang)将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重(zhong)启降息(xi)概率仍较大(da)。

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周五（6月27日），国防(fang)军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨(zhang)。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入(ru)额双双跻身全行业（申(shen)万一级(ji)）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、国泰海通证券表示，2025年中国股市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中(zhong)国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。

2、第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动👡💓，但缺乏所需的财力👠👄、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域👗。