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時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于(yu)近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般(ban)。

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但是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基(ji)本面的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强化或者正反馈。

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1、盈利方面👞🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🍄，主要受内外需求不足💋👅🩱💔💓、价格拖累等因素影响🎒💘💖。三个月滚动来看👙🍅🥔💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗💖👡🥔，资源品、必需消费💔🧅😠💯、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体💕💗🥭💕、光学光电子、消费电子😈🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👅🍒，业绩有望改善🤍💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善🥻🩰，如汽车🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🥝🩰🥭、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电🥔🍅💗、家具👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🍉；此外贵金属、燃气👗、电力、农化制品👝🍊🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🥿🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👙🍊👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🧄🥾👡💯、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🥔🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍆，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💖👠，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II💕🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💌💖💯，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍉🤍。