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相比2014年底和2019年初💯💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏🥕💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅🩲，红利也开始滞涨👢👠🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏👞💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌👗🍉，以及AI智能化领域的追赶👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅💖🍈🤍。

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购物(wu)中心是现(xian)代城市的亮丽风景，不仅成为建筑地标，更(geng)构筑了消费、商业、文化(hua)的综合空间。近年来，新的融资工具为购物(wu)中心更好服务城市生活(huo)注入(ru)了新动能。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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同日💕💞，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后💯💟，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务💖，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🥿🍅🤍，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💗🤬🍇🧅🥻、董事、总经理🩰，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👛、总经理🥿。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👅、风险偏好水平也较高的情况下💛💟，阶段性调整是合理的🍍。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化💗🩱。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄🍍💌🥦，面板价格小幅回暖🎒👛，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😻👢，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💞🍑🥕🌽，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲👿💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👞🥕😠😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈💝👠🥬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥾👿💋💟，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💓👅🩰。